Индекс S&P 500 достиг нового максимума, он вырос на 0,34%, индекс Dow Jones – на 0,09%, а индекс Nasdaq Composite – на 0,42%. Индекс MSCI World также вырос на 4-й день до нового максимума. Всех опередили ценные бумаги из сектора «Здравоохранение»: +3%.

 ***

Индекс доллара стабилизировался на отметке 97,7 после четырёх последовательных сессий снижения.

 ***

Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне 4,1% в четверг после того, как Верховный суд США назначил на январь слушания по иску президента Дональда Трампа об отставке главы Федеральной резервной системы Лизы Кук.

 ***

Платина ( -1,87% ), железная руда ( -1,21% ) и стальная арматура ( -0,89% ). Серебро ( +1,12% ) и золото ( +0,05% ).

 ***

Фьючерсы на нефть марки WTI в четверг немного выросли до около 62 долларов за баррель, но остались вблизи четырёхмесячного минимума.

 ***

Дональд Трамп пообещал фермерам, что соевые бобы станут ключевой темой его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября. Напомним, Китай тянет с заключением контрактов на поставки, хотя – главный покупатель.

Основные индексы США завершили день ростом и продемонстрировали значительный рост за сентябрь — исторически опасный месяц для акций — и за третий квартал. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, Dow Jones прибавил 82 пункта, закрывшись на новом рекорде, а Nasdaq прибавил 0,3%,

Сектор акций из сферы здравоохранения в США оказался одним из самых оходных в S&P 500 за день. Акции производителей лекарств взмыли после того, как соглашение Pfizer с президентом Дональдом Трампом ослабило некоторые опасения по поводу тарифов и более обременительных мер по регулированию цен.

Доллар США ослаб по отношению к основным валютам в преддверии ожидаемого закрытия правительства США( -0,21% ).Лидерами роста среди валют стали австралийский доллар ( 0,75% ), японская иена ( 0,63% ), новозеландский доллар ( 0,47% ), британский фунт ( 0,20% ) и евро ( 0,17% ).

Базовая доходность казначейских облигаций практически не изменилась: доходность по 10-летним облигациям в прошлом финансовом году (до 1 октября) составляла около 4,15%. Сейчас: ниже 4,12%.

Индексы Уолл-стрит незначительно выросли, возвращаясь к рекордным максимумам. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq 100 — на 0,4%, а индекс Dow Jones прибавил 69 пунктов. Полны оптимизма фондовые индексы Китая и Гонконга. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от RatingDog в сентябре 2025 года вырос до 51,2, превысив как пятимесячный максимум августа в 50,5, так и консенсус-прогноз рынка в 50,3.

В ценных бумагах энергетический сектор переживает спад, сопровождаемый снижением цен на нефть. Любопытная деталь – акции поставщиков каннабиса подскочили после того, как Дональд Трамп в минувшие выходные опубликовал в социальных сетях сообщение о потенциальной пользе каннабидиола для здоровья.

Доллар США просел по отношению к основным валютам, включая евро и иену. Индекс доллара на отметке 98 после падения в течение двух торговых сессий.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 4,14%.

Золото впервые шагнуло на $3840 за унцию (+1,60%), Лидерами падения среди сырьевых металлов стали кремний ( -3,70% ) и железная руда (CNY) ( -1,63% ). Лидерами роста, кроме золота: медь ( 2,91% ) и серебро ( 1,56% )… Фьючерсы на нефть марки WTI упали до $63 за баррель.

Америка

В США на следующей неделе основное внимание будет уделено данным по рынку труда, которые должны дать новое представление о ситуации после неожиданно слабых данных прошлого месяца. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства вырастет на 39 тыс. в сентябре, по сравнению с 22 тыс. в августе. Но, увы, прогноз выставляется значительно ниже уровней, наблюдавшихся в начале года. Уровень безработицы останется на уровне 4,3%, в то время как средняя почасовая оплата труда, как ожидается, вырастет на 0,3%, что повторяет рост в августе.

Среди других публикаций – данные по вакансиям JOLTS, которые, как ожидается, снизятся до 7,1 млн, отчет по занятости ADP, который, по прогнозам, покажет рост числа рабочих мест в частном секторе на 30 тыс. против 54 тыс. ранее.

Ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе ISM укажет на немного более слабое сокращение, в то время как рост в сфере услуг останется стабильным. Друг

Америка

В США трейдеры будут внимательно следить за серией выступлений должностных лиц ФРС, чтобы получить дополнительные подсказки о планах регулятора на оставшуюся часть года. Особое внимание выступлению мистера Пауэлла.

Ожидаемые отчеты включают данные о личных доходах и расходах, и, конечно, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, индекс цен PCE, а также статистику по заказам на товары длительного пользования и предварительный обзор PMI (индекс деловой активности) от S&P Global.

Экономисты ожидают, что потребительские расходы и доходы в августе вырастут на 0,5% и 0,3% соответственно, что станет третьим месяцем роста подряд. Прогнозируется, что заказы на товары длительного пользования снизятся на 0,4%, что меньше, чем в предыдущие два месяца. Показатели PMI, вероятно, подтвердят замедление активности частного сектора в сентябре.

Жилищный сектор остается слабым звеном, при этом ожидается, что продажи существующих и новых домов упадут до годовых показателей 3,98 млн и 0,65 млн соответственно.

Японский Nikkei достиг рекордного уровня. В Европе также наблюдался рост индексов, а рост сегменте технологий составил 4%, что стало лучшим показателем с апреля. В США Индекс S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq 100 – на 0,9%, обновив рекорды предыдущей сессии. Индекс Dow Jones прибавил 123 пункта.

Акции Intel выросли на 23%, после того, как Nvidia объявила об инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в совместную разработку чипов. В целом технологический сектор США демонстрировал феноменальный рост.

Доллар вырос почти по отношению ко всем основным валютам и валютам развивающихся стран.

Золото и нефть подешевели примерно на 0,5% из-за укрепления доллара. Лидерами падения среди сырьевых товаров стали апельсиновый сок ( -5,34% ), какао ( -2,22% ) и хлопок ( -1,09% ). Лидерами роста стали кофе ( 1,24% ), рапс ( 1,06% ) и сливочное масло ( 0,82% ).

Уходящая неделя была богата на новости о заседаниях различных ЦБ по вопросу о ключевых ставках. При этом каждая новость вызывала у инвесторов мандраж и проклятия в сторону «той самой неопределенности». А снижение ставки в Норвегии вообще окрестили «шоковым».

Изменение процентных ставок 10 крупнейших развитых центральных банков с марта 2024 г.

Напомним, например, Банк Норвегии 18 июня (впервые за пять лет) снизил ключевую ставку с 4,5 до 4,25 % и заявил, что в течение 2025 года ставка будет снижена еще больше. Норвежская крона в моменте даже упала на 1% по отношению к доллару и евро, что лишний раз подчеркивает, насколько неожиданным был этот шаг. При этом всего днем ранее ФРС США сохранила процентные ставки на прежнем уровне, а ее председатель Джером Пауэлл заявил, что теперь вообще «никто не уверен в дальнейшей траектории ставок».
Естественно, отныне участники рынков станут закладывать в инвестиционные модели практически гарантированную неопределенность денежно-кредитной политики, как еще один сдерживающий фактор.

↗️ Индекс Мосбиржи вырос на 2,44%, до 2703,15 пункта, обновив максимум с середины ноября. ↗️ Индекс РТС подскочил на 3,19%, до 838,02 пункта.

↗️ Порадовали бумаги «Фосагро» (+7,74%), Ozon (+5,48%) и ГК ПИК (+5,47%)….

↘️ Огорчили акции Группы «Позитив» (-2,95%), НЛМК (-2,14%) и «Северстали» (-1,98%).

💰 Пара USD/RUB снизилась на 0,71% до 101,6, а EUR/RUB – на 1,21% до 105,2.

🚩 За 2023 год в САР (российские «офшоры») зарегистрировано 200 новых резидентов, что в два раза больше, чем в 2022 году. В целом на сегодня зарегистрировано уже 377 действующих участников САР на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде.

🚩Фьючерсы на нефть WTI выросли до $80 за баррель.

🚩 Индийский BSE Sensex вырос на 192,4 пункта, или 0,3%, до 72 954,2 на утренних торгах после закрытия в минусе накануне.

🚩 Акции Гонконга потеряли 49 пунктов, или 0,28%, до 17 033 на утренних торгах в четверг после невнятной сессии накануне.

🚩 Китайский Индекс Shanghai Composite просел на 0,18% и закрылся на отметке 3038, в то время как Shenzhen Component снизился на 0,2% до 9555.

🚩 Годовая инфляция оптовых цен в Саудовской Аравии снизилась до 3,1% в феврале 2024 года по сравнению с 15-месячным максимумом в 4,3%.

🚩 В ЦБ сообщили, что средняя ключевая ставка по итогу года составит 13,5-15,5%.